Скрытый в чаще древнего леса, город Ллорис хранит память о своих создателях — эльфах. Их давно изгнали отсюда люди, а теперь у власти здесь жестокий шериф. Он выжимает из горожан последнее, без конца увеличивая поборы. Из-за этого народ прозябает в бедности, теряя кров и средства к существованию. Любую попытку неповиновения шериф безжалостно подавляет пытками или изгнанием.
Накопившееся отчаяние подталкивает жителей к мятежу. Они решают просить помощи у забытых всеми эльфов, веря в их древнюю магию. Но эльфы, два столетия жившие в уединении, не спешат доверять людям. Их собственный покой слишком хрупок, чтобы снова ввязываться в чужие распри.